AXKED CRM Центр документации
Разделы
К разделу

Как сформировать справку для налогового вычета

Как подготовить данные, рассчитать сумму за нужный год и скачать справку из карточки ученика.

Обновлено: август 2026 года

AXKED формирует справку об оплате образовательных или физкультурно-оздоровительных услуг для конкретного ученика и выбранного календарного года. Готовый документ скачивается в формате PDF.

Справка создаётся отдельно для каждого ученика и каждого налогового года. Чтобы подготовить справку за новый год, достаточно выбрать этот год в окне формирования документа.

Какие данные лучше заполнить заранее

Откройте профиль директора и заполните блок Информация о компании. Для справки используются:

  • юридическое название организации;
  • ИНН и КПП;
  • подпись и печать, если они должны выводиться в документе.

Данные ученика и плательщика берутся из карточки ученика. Заранее проверьте ФИО, дату рождения, ИНН, паспорт или свидетельство о рождении. Если сведения нужно дополнить или исправить, сначала сохраните изменения в карточке ученика или доверенного лица.

Если справка заполняется только по ИНН, паспорт или свидетельство о рождении указывать не нужно. В поле выбора документа укажите Без документа (только ИНН).
ФИО ответственного лица можно указать непосредственно в окне справки. После скачивания AXKED сохранит его и подставит при следующем формировании документа. Остальные постоянные данные сохраняйте в профиле директора и карточке ученика.

Как сформировать справку

  1. Откройте раздел Ученики.
  2. Найдите нужного ученика и откройте его полную карточку.
  3. Нажмите меню ⋮.
  4. Выберите Скачать справку для вычета.
  5. Укажите календарный год, за который нужна справка.
  6. Проверьте номер справки, данные организации и рассчитанную сумму расходов.
  7. Укажите форму обучения и данные ответственного лица.
  8. Проверьте данные налогоплательщика и ученика.
  9. Если используется только ИНН, выберите Без документа (только ИНН).
  10. Нажмите Скачать.

AXKED сформирует заполненную справку и скачает её в формате PDF. Перед передачей документа налогоплательщику обязательно откройте файл и проверьте все сведения.

Как рассчитывается сумма

После выбора года AXKED автоматически пересчитывает поле Сумма расходов. В расчёт входят оплаты ученика за выбранный календарный год. Из них вычитаются оформленные возвраты за этот же период, а также покупки товаров, оплаченные с внутреннего баланса ученика.

Если итоговая сумма не совпадает с ожидаемой, проверьте финансовые операции ученика за выбранный год: даты оплат, возвраты и операции, которые не относятся к оплате услуг. До скачивания сумму можно скорректировать вручную.

Если плательщик и ученик - один человек

Включите настройку Налогоплательщик и клиент являются одним лицом и выберите, чьи данные нужно продублировать. Это удобно, когда совершеннолетний ученик самостоятельно оплачивал услуги.

Что AXKED запомнит после скачивания

  • ФИО ответственного лица сохраняется и подставляется при следующем формировании справки;
  • последний номер справки сохраняется, а в следующий раз AXKED предложит следующий номер;
  • реквизиты, подпись и печать продолжают браться из профиля директора.
Для справки за следующий налоговый год повторно заполнять постоянные данные не нужно: откройте справку у ученика, выберите новый год, проверьте автоматически рассчитанную сумму и скачайте PDF.