Заявка в AXKED CRM фиксирует обращение потенциального или действующего клиента и помогает провести его по этапам работы: от первого контакта до согласия или отказа. Заявка связана с карточкой ученика, поэтому сотрудник видит контактные данные клиента и сохраняет историю взаимодействия в одном месте.
Как устроены заявки
Для каждой заявки используются основные параметры:
- Сделка - воронка, в которой ведётся заявка. У компании может быть несколько воронок для разных направлений работы.
- Статус - текущий этап заявки внутри выбранной воронки, например «Новая», «Связались» или «Записан на пробное».
- Канал - источник обращения: сайт, телефон, социальная сеть, рекомендация или другой настроенный канал.
- Ответственный - сотрудник, который работает с заявкой.
- Комментарий - важная информация об обращении и договорённостях с клиентом.
Дополнительные поля заявки зависят от настроек компании. Например, в форме могут отображаться филиал, цель, дисциплина, категория, курс, бюджет, дата записи и теги.
Заявку можно создать вручную или автоматически из подключённого канала. Например, при входящем звонке AXKED создаст клиента и заявку, если в настройках IP-телефонии включена функция «Создавать заявку при звонке».
Где находятся заявки
- Откройте раздел Заявки в основном меню.
- Если настроено несколько воронок, выберите нужную воронку в раскрывающемся меню.
Активные заявки могут отображаться таблицей или доской с колонками этапов - это зависит от настроек компании. В верхней части страницы находятся переключатели активных и закрытых заявок, а также фильтры по датам, филиалам, каналам, ответственным и другим доступным параметрам.
Как создать заявку на нового клиента
- Откройте нужную воронку в разделе Заявки.
- Нажмите кнопку + в правой части заголовка страницы.
- Укажите имя и контактные данные клиента.
- Выберите Сделку, Канал и начальный Статус.
- При необходимости назначьте ответственного, добавьте комментарий и заполните другие доступные поля.
- Нажмите Добавить.
AXKED создаст карточку ученика и связанную с ней заявку. Если CRM найдёт похожего ученика, проверьте предупреждение о возможном дубле: новую карточку стоит создавать только тогда, когда это действительно другой клиент.
Как создать заявку на существующего ученика
- Откройте карточку нужного ученика.
- Выберите действие Создать заявку.
- Заполните параметры заявки и нажмите Добавить.
Как обрабатывать заявку
- Откройте активную заявку и проверьте контактные данные, канал, комментарий и ответственного.
- Свяжитесь с клиентом и зафиксируйте следующий результат работы.
- Нажмите на название текущего статуса или выберите Дополнительно -> Изменить статус.
- Выберите следующий этап воронки, добавьте комментарий и нажмите Сохранить.
- Повторяйте перевод по этапам после каждого существенного результата общения.
Если заявки отображаются доской, карточку можно перетащить в нужную колонку. После переноса проверьте выбранный статус, при необходимости добавьте комментарий и сохраните изменение.
Подробнее о создании этапов, описаниях и действиях при переводе заявки читайте в инструкции «Настройка статусов и автоматизаций воронки».
Кнопка с карандашом изменяет основные данные заявки. В меню Дополнительно доступны история статусов и другие действия, разрешённые настройками и правами сотрудника: добавить задачу, записать в группу, создать ещё одну заявку или скопировать ссылку на текущую.
Как закрыть заявку
- Нажмите кнопку с флагом Закрыть заявку.
- Проверьте последний этап заявки.
- Выберите итог: Согласие или Отказ.
- Если для отказов настроены причины, укажите подходящую причину.
| Итог | Когда выбирать |
|---|---|
| Согласие | Клиент принял предложение: записался, оплатил или достиг другого успешного результата вашей воронки. |
| Отказ | Клиент отказался, перестал отвечать или заявка завершилась без целевого результата. |
После закрытия заявка переходит в архив и больше не отображается среди активных. Закрытую заявку можно открыть в списке закрытых и вернуть в работу кнопкой со стрелкой, если общение с клиентом возобновилось.
Как находить и контролировать заявки
- Используйте Универсальный поиск, чтобы найти заявку по имени, телефону, электронной почте или комментарию.
- Применяйте фильтры по датам, филиалам, каналам и ответственным, чтобы получить нужный список.
- Переключайтесь между активными и закрытыми заявками кнопками в верхней части страницы.
- Открывайте Дополнительно -> История статусов, чтобы посмотреть последовательность работы с клиентом.