Статусы - это этапы работы с заявкой внутри воронки. Они помогают сотрудникам видеть текущий результат общения с клиентом и понимать, что нужно сделать дальше.
Где настраиваются статусы
- Откройте Настройки -> Заявки.
- Нажмите Статусы.
- Если используются несколько воронок, сначала откройте список воронок, затем нажмите значок статусов напротив нужной воронки.
- Нажмите Добавить, чтобы создать этап, или кнопку с карандашом, чтобы изменить существующий.
- Для изменения последовательности этапов нажмите Сортировка, расположите статусы в нужном порядке и сохраните.
При создании новой воронки AXKED автоматически добавляет первый статус Новый. Остальные этапы создаются с учётом процесса компании, например «Связались», «Перезвонить», «Записан на пробное», «Был на пробном» и «Готов к оформлению».
Название и описание
Название
Название должно коротко обозначать фактический результат работы. Используйте понятные формулировки, чтобы разные сотрудники одинаково понимали назначение этапа.
Описание
В описании можно зафиксировать правило работы со статусом: когда его выбирать, что сотрудник должен уточнить у клиента и какой следующий результат ожидается.
Описание отображается только при просмотре заявок в виде доски. Рядом с названием колонки появляется значок информации. По нажатию AXKED открывает сохранённое описание статуса.
Автоматизация при изменении статуса
Отмеченная настройка срабатывает при переводе заявки в этот статус. Если повторно установить тот же статус, действие может выполниться ещё раз: например, будет создана новая задача или повторно отправлен webhook.
| Настройка | Как работает |
|---|---|
| Выбор даты и времени | При переводе заявки AXKED показывает поля даты и времени. Значение сохраняется в истории статуса, отображается в карточке на доске и используется для отбора просроченных заявок, заявок на сегодня, завтра и более поздний срок. |
| Ставить задачу | При переводе заявки создаётся задача. Можно выбрать ответственного, название задачи и правило срока: без даты или относительно даты, указанной при изменении статуса. |
| Назначать пробное занятие | При переводе заявки появляются поля пробного занятия: дата, филиал, группа и время. Сотрудник выбирает существующее занятие или создаёт новое и записывает на него клиента. |
| Делать ученика активным | AXKED переводит ученика в активные, если он уже добавлен в группу и его запись в группе ожидает активации. Без подходящей группы эта настройка сама по себе ученика не активирует. |
| Устанавливать, если не был на пробном | AXKED автоматически переводит заявку в этот статус, если клиент отмечен отсутствующим на пробном занятии. |
| Устанавливать, если был на пробном | AXKED автоматически переводит заявку в этот статус после отметки о посещении пробного занятия. |
| Отображать в показателях | Статус учитывается в показателях заявок. Настройка не выполняет отдельное действие с клиентом. |
| Начислять бонус | Используется при включённом расчёте бонуса за перевод статуса. Заявки с таким статусом участвуют в расчёте выплаты преподавателю по настроенной для него сумме бонуса. |
| Запретить ручное изменение | Сотрудник не сможет выбрать этот статус вручную. Его можно использовать для этапов, в которые заявка должна попадать только автоматически. |
| Вебхук | При установке статуса AXKED отправляет запрос на указанный публичный URL. При необходимости срабатывание можно ограничить заявками с определённым значением utm_source. |
| Редактирование полей ученика | При ручном переводе заявки AXKED показывает выбранные поля карточки ученика. Сотрудник проверяет или заполняет их одновременно с изменением статуса. |
Пример: статус «Перезвонить»
- Создайте статус Перезвонить.
- В описании укажите, в каких случаях его нужно использовать.
- Включите Выбор даты и времени.
- При необходимости включите Ставить задачу.
- Сохраните статус.
При переводе заявки сотрудник укажет дату и время следующего звонка. Заявка появится в соответствующем отборе по сроку, а при включённой задаче AXKED дополнительно создаст напоминание ответственному.
Какие настройки можно сочетать
Обычно безопасно использовать следующие сочетания:
- Выбор даты и времени + Ставить задачу - для статусов «Перезвонить» или «Подготовить предложение»;
- Назначать пробное занятие + Ставить задачу - если после записи нужно создать задачу ответственному;
- Автоматический статус после пробного + Запретить ручное изменение - чтобы этап устанавливался только по посещению;
- Отображать в показателях или Вебхук - как дополнительную настройку к основному действию статуса.
Каких сочетаний лучше избегать
- не включайте Выбор даты и времени и Назначать пробное занятие в одном статусе: появятся два разных сценария выбора даты;
- не отмечайте одновременно Был на пробном и Не был на пробном у одного статуса;
- не назначайте один автоматический результат пробного нескольким статусам одной воронки: переход может стать непредсказуемым для сотрудника;
- не используйте Редактирование полей ученика для статуса, который устанавливается только автоматически: сотрудник не увидит форму полей;
- не включайте Делать ученика активным на предварительных этапах, пока клиент ещё не добавлен в подходящую группу;
- не включайте все действия одновременно: каждое из них будет пытаться выполниться при одном переводе заявки.
Для задач со сроком «на следующий день» или «за день до даты» обязательно проверьте итоговую дату на тестовой заявке перед использованием статуса в работе.