В разделе Склад -> Продажи можно учитывать продажу товаров и выбирать этап работы с заказом. Эта инструкция относится к новому складу, который включается настройкой Склад 2. Для работы с продажами сотруднику нужен доступ к этому разделу, для настройки статусов - доступ к настройкам компании.
Оплата, проведение и статус заказа
В строке продажи отображаются сумма документа и строка Оплачено с суммой, учтённой в CRM. Проведено означает, что складской документ проведён. Выбранный статус, например «Собран» или «Передано транспортной», обозначает этап работы с заказом.
Название статуса выбирает компания. Сам по себе ручной выбор «Оплачено» не подтверждает поступление денег от банка. Если у статуса включено Проводить документ, его выбор также проводит документ и может создать связанную финансовую операцию. Используйте эту настройку с учётом принятого порядка работы с продажами.
Как создать и выбрать статусы
- Откройте Настройки -> Склад.
- Включите Использовать статусы и сохраните общие настройки.
- Нажмите значок шестерёнки рядом с этой настройкой.
- Нажмите Добавить, укажите название и порядок, затем нажмите Сохранить.
- Вернитесь в Склад -> Продажи. Нажмите текущий статус или Без статуса в строке продажи и выберите нужный этап.
Например, можно создать статусы «Частично оплачено», «Оплачено», «Отгрузить», «Собран», «Передано транспортной» и «Возвращено». Порядок определяет расположение статусов, а не разрешение на автоматический переход.
Как получить ссылку на оплату
Для компании должна быть подключена онлайн-оплата магазина. В строке непроведённой продажи откройте меню действий и выберите Ссылка на онлайн оплату. Ссылка копируется в буфер обмена; передайте её покупателю. При открытии ссылки предлагается оплатить оставшуюся сумму продажи.
Ссылка работает для непроведённого документа с положительным остатком к оплате. После проведения документа или полного учёта оплаты новая оплата по этой ссылке недоступна.
Как включить автоматический статус после оплаты
- Откройте Настройки -> Склад и нажмите шестерёнку рядом с Использовать статусы.
- В блоке Статус после полной онлайн-оплаты выберите в поле Установить статус, например, «Оплачено».
- Под надписью Менять статус только из выбранных этапов: отметьте этапы, из которых разрешён переход. Например, «Частично оплачено».
- Отметьте Статус ещё не выбран, если правило должно работать для продаж без выбранного статуса.
- Нажмите Сохранить в этом блоке.
Правило применяется при обработке подтверждённой онлайн-оплаты продажи, когда сумма успешных онлайн-платежей и отдельных ручных частичных оплат покрывает сумму документа. При неполной оплате статус не меняется. Простое проведение документа или ручная запись оплаты не запускают это правило.
Что произойдёт, если заказ уже отправлен
Разрешите переход в «Оплачено» только из начальных этапов. Не отмечайте «Отгрузить», «Собран», «Передано транспортной» и «Возвращено», если оплата не должна менять эти статусы.
- Оплата пришла, когда заказ был без статуса: он станет «Оплачено», если этот исходный вариант отмечен.
- Оплата подтвердилась после выбора «Передано транспортной»: заказ останется на этом этапе, если он не включён в исходные статусы.
- Заказ уже находится в выбранном целевом статусе: повторное подтверждение не добавляет такой же переход.
Если включить отправку в список разрешённых исходных этапов, автоматизация сможет заменить её на «Оплачено». Поэтому выбирайте исходные статусы по смыслу вашего процесса, а не по их расположению в списке.
Как отключить или изменить правило
Выберите Не менять статус автоматически и сохраните. При удалении целевого статуса правило отключается; удалённый исходный статус исключается из правила. Если выключить Использовать статусы, автоматический переход также не выполняется.
Сохранение настройки не пересчитывает старые продажи. Проверьте правило на следующей новой онлайн-оплате. Если переход не произошёл, проверьте выбранный исходный статус, полную сумму оплаты и подтверждение платежа в CRM.